印尼短讯

Bank Indonesia announced (on 16 Mar) that effective 15 Jun,
borrowers would have to place a downpayment of 30% for
mortgages (excluding shoplots and houses with less than 70
sqm built-up), 25% for motorcycles, 30% for private cars and
20% commercial cars. ----HLIB 23March2012 Report

糟糕了！印尼又出pattern！ 六月开始房屋和汽车贷款要给30%按金，电单车都要给25%；相比以前是20%（房屋贷款） 和10-25%（汽车贷款）。
虽然说CIMB影响最大，但MBB也有收入是来自印尼的（<10%）,而且我还寄望印尼对MBB的贡献会持续增加。
现在马银行扩充海外最大贡献就要数新加坡和印尼了。

2011年financial period June-Dec2011,
MBB净收入大马，新加坡，印尼分别占了64%，16%，15%；
MBB PBT 大马，新加坡，印尼分别占了76%， 16%， 5%。

在贷款成长方面，大马，新加坡，印尼分别成长8.1%，11.9%，18.6%
所以印尼以上的决策肯定削弱了MBB在新兴市场的收入与成长。

“馬銀行每分行貸款額名列第三，但效率水平卻只有大眾銀行（PBBANK，1295，主板金融組）一半，
加上其分行網絡顯著龐大及國內人口年輕化，顯示長期仍有龐大成長空間，以獲取更大市佔率，前提是成功推動‘社區金融服務平台’，包括積極滲入零售客戶業務。”

“社區金融服務平台”旨在將馬銀行的分行轉型為一站式分銷網絡，供零售及中小企業/商業銀行服務。
這有助激勵營業額成長及透過份享資源方式，降低成本與收益比。

過去，馬銀行的中小企業/商業據點僅集中在大城市，而抑制該業務成長，讓同儕如大眾銀行有機會奪取相關市場份額。
其中，店舖及非住宅產業貸款佔大眾銀行總貸款的22%，惟馬銀行只有區區的1.8%。 -------新洲

现在要MBB更上一层楼，除了改善国内的每间分行的运用率和获得的贷款率之外，
就是海外扩展这条路了。
国内继续以最稳健有效率的PBB为目标是好事！希望能快点赶上他们的效率！
而海外扩展则兵分两路，大军似乎朝向fund-based income-即贷款和存款的成长；
但其实我觉得奇兵应该是在fee-based income即靠Kim Eng带来的非利息收入来源。
另外MBB最近进军缅甸汇款业我觉得是明智的选择。

成为区域银行是势在必行的，而MBB选择的市场我都很满意：
如新加坡主攻商业贷款（占60%），印尼和其他高成长国攻中低市场，
泰国预计主攻brokerage firm.
其实也不能说主攻因为都有交叉影响的，但整体来说MBB的方向是明确的。